“Укрфінжитло”, оператор державної іпотечної програми “єОселя”, планує залучити близько 1 мільярда євро на міжнародних ринках через випуск сек’юритизованих цінних паперів після завершення війни. Для цього компанія має намір сформувати іпотечні пули на 2-3 мільярди доларів.
За словами голови правління “Укрфінжитла” Євгена Мецгера, компанія вже співпрацює з американським банком JP Morgan, який консультує щодо виходу на відкриті ринки капіталу. Остаточне рішення щодо ринку випуску (американського чи європейського) ще не прийнято через їхні суттєві відмінності.
Запуск цього фінансового інструменту не очікується під час війни або найближчими роками. “Укрфінжитло” планує провести сек’юритизацію після завершення бойових дій.
Правову основу для випуску таких цінних паперів створив закон №15172 “Про сек’юритизацію та облігації з покриттям”, розроблений за участю Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Європейського банку реконструкції та розвитку.
Для практичного запуску механізму сек’юритизації компанії необхідно дочекатися ухвалення відповідних підзаконних актів і регуляторних документів. “Укрфінжитло” планує використати 2025 та 2026 роки для підготовки до потенційного випуску.
Євген Мецгер зазначив, що на міжнародному ринку вже є інвестори, зацікавлені в житлових фінансових інструментах, зокрема, згадавши бельгійський фонд Revive.
Сек’юритизація передбачає об’єднання іпотечних кредитів у пули, на основі яких випускаються цінні папери для залучення фінансування. Для “Укрфінжитла” це може стати одним із способів залучення коштів для подальшого розвитку іпотечного кредитування після війни.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15172 “Про сек’юритизацію та облігації з покриттям”, який запроваджує нові фінансові інструменти для залучення довгострокового капіталу. За відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів.
Дізнатися більше на: nerukhomi.ua